El Salvador lanza oferta de recompra de su deuda externa 

El Salvador anunció que a partir del 4 de octubre hasta el próximo 10 de octubre los poseedores de bonos de El Salvador, con vencimientos entre 2027 y 2052, podrán realizar ofertas al Estado para su liquidación.  

Se trata de una “recompra pública y voluntaria” así lo anunció el presidente Nayib Bukele a través de su cuenta en X. En el documento publicado, se deja claro que se trata de una “aceptación de ofertas”. Los poseedores pueden realizar ofertas a través de sus corredores y el Estado estará en la disposición de aceptarlas o no.  

El total a ofertar por lo bonos de deuda, según el documento publicando, suman alrededor de 7.200 millones de dólares. Con precios por bono que van desde los USD 24 hasta los USD 1.015. Estos dependen del tipo de bono y la tasa de interés ofrecida la cuál va desde los 6,3% anual hasta los 9,5. 

Recompra de deuda con el FMI en la mira

Este movimiento de refinanciamiento de la deuda se da en medio de las negociaciones de acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La semana pasada, según lo reportó CriptoNoticias, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, informó que el país está “a punto de cerrar” un acuerdo con el FMI. Asegurando que se están centrando en una serie de mecanismo para fortalecer las reservas bancarias.  

Por su parte, el FMI, que dio declaraciones luego de lo expresado por el ministro de Hacienda, comentó que Bitcoin sigue siendo “clave” en las negociaciones. Esto a modo de recordando que el propio FMI ha pedido a Bukele reformar la ley bitcoin, pidiendo controles más estrictos contra el lavado de dinero.  

Por el momento no queda claro si este movimiento de refinanciamiento de la deuda se basa en parte del acuerdo del FMI para lograr un trato, o simplemente es un hecho externo.  

Desde que comenzó su segundo mandato, Bukele comentaba que sus esfuerzos, en este nuevo ciclo, se centrarían en la economía asegurando que El Salvador “ya no gastará más de lo que produce”.  

El gobierno de El Salvador invita a los poseedores a comunicarse con su banco o sus corredores para realizar las diligencias correspondientes para la publicación de ofertas de compra. Tomando en cuenta que el gobierno se reserva el derecho de limitar la cantidad de ofertas a comprar, así como de aceptar o no una oferta. 

Un dato importante es que El Salvador, ha mejorado su nivel crediticio, según la agencia calificadora Moody’s Rating, la cual lo coloca actualmente en “Caa3”. Esto luego de haber lanzado un recompra de títulos de venta, en mayo, para los correspondiente entre 2025 y 2029.